CNBC’nin “Mad Money” programı sunucusu Jim Cramer, Salesforce’ın Dreamforce konferansında bir hafta geçirdikten sonra Çarşamba günü, yapay zeka harcamaları ve veri merkezi hisseleri konusundaki alım yönündeki tutumunu sürdürdüğünü açıkladı. Cramer, Anthropic ve OpenAI’nin gelir büyümesinden yola çıkarak, bu iki devin önemli iş kollarında gerileme göstermeyeceğini ve dolayısıyla sektörün genelinde harcamaların hızını koruyacağını savundu.
\n
Cramer, CNBC’ye verdiği açıklamada, “Harcamaların aynı tempoda devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmalarını, Anthropic ve OpenAI’nin büyüyen gelirleriyle destekledi. “Bu şirketlerin işinin önemli kısımlarını yavaşlatmayacakları kesin. Durdurmaları gereken bir şey yok, çünkü ortada durmaları durumunda kaybedecek çok para var” dedi. Cramer, Dreamforce’deki görüşmelerden sonra sektörün güvenliği konusundaki eksiklikleri düzeltebileceğini, ancak 2030’daki olası bir kriz için aceleyle her şeyi dondurulmasına gerek olmadığını vurguladı. “Her yöneticiyle konuşup ‘2030’daki ölüm cezasına hazırlanmamı ister misiniz?’ diye sordum. Bunu düzeltmek için elimizde biraz zaman olduğunu düşündüm, ama ne olursa olsun düzeltmemiz gerekiyor” ifadelerini aktardı.
\n
Veri Merkezi Yatırımlarında Düzeltme Fırsatı
\n
Cramer, veri merkezi hisseleri konusunda, piyasaların Federal Rezerv politikası etrafındaki mevcut kaygılarını işledikten sonra bileşen üreticilerine yatırım yapma fırsatı gördüğünü belirtti. Ayrıca, giderek daha otonom hale gelen yapay zeka ajanlarının yeni saldırı yüzeyleri yarattığını ve bunun uzun vadeli siber güvenlik hisselerinin görünümünü yükselttiğini öne sürdü. Bu kategoride Palo Alto Networks, Okta ve CrowdStrike isimlerini işaret etti. CNBC’nin Cramer’ın hayır vakfıyla bağlantılı yatırım kulübünün portföyünde CrowdStrike ve Palo Alto Networks hisselerinin yer aldığı belirtiliyor.
\n
\n
“Otonom AI ajanları yeni saldırı yüzeyleri yaratıyor. Bu, siber güvenlik şirketlerinin uzun vadeli perspektifini güçlendiriyor.”
\nJim Cramer, CNBC\n
\n
Bu açıklamalar, yapay zeka ile ilişkilendirilen hisselerin geçtiği dalgalı bir dönemin ardından geldi. Anthropic CEO’su Dario Amodei, hafta sonu yayımladığı yazıda, frontier yapay zeka laboratuvarlarının güvenlik önlemlerinin yetişmesi için yetenek geliştirme temposunu yavaşlatmaları çağrısında bulundu. Bu görüşe OpenAI CEO’su Sam Altman ve xAI’nin Elon Musk da destek verdi. Cramer, Amodei’nin kaygılarının bir özelliği taşıdığını ve daha güçlü koruma mekanizmalarının gerekli olabileceğini kabul etti, ancak bunun genel yapay zeka yatırım döngüsünü etkilemeyeceğini sürdürdü.
\n\n\n\n\n
Geçtiğimiz Hafta Piyasada Gerileme
\n
Cramer, Amodei’nin yazısına ilk tepkisinde motivasyonlarını sorgulamış ve veri merkezi inşasında herhangi bir gerçek bir yavaşlamanın Nvidia hisselerini olumsuz etkileyebileceğini uyararak, hayır vakfının zaten bazı veri merkezi yatırımlarını azaltmaya başladığını, portföyden Corning’ı çıkarmıştı. Çarşamba açıklamaları, Dreamforce’deki deneyimini takiben daha yapıcı bir bakış açısına işaret ediyor.
\n
Amodei’nin yazısı yayıldıktan sonra pazartesi günü küresel piyasalarda yapay zeka ile ilişkilendirilen hisseler geriledi. Nvidia ve Broadcom her biri %3 kaybederken, Advanced Micro Devices %5, Intel %7 ve Marvell Technology ise %8 düşüş kaydetti.
\n
\n
Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.
Foruma Katıl & Yanıtla ➔
