San Diego merkezli biyoteknoloji şirketi ADARx Pharmaceuticals, Nasdaq Global Select Market’te ticker sembolü “ADRX” altında işlem görmeye başladı. Şirket, AbbVie’nin desteğiyle 446 milyon dolarlık halka arz ile yatırımcılardan 26,25 milyon hisse satarak yaklaşık 21,8 milyar liraya denk toplam fon topladı. Teklif, 15-17 dolar aralığının tavanında fiyatlandı ve ADARx, başlangıçta satmayı planladığı yaklaşık 21,9 milyon hissenin üzerinde bir miktar hisse devreye sokarak beklenenin üzerinde ilgi çekti.
Yatırımcıların İlgisi Beklentiyi Aştı
Yönetim, halka arzın 26,25 milyon hisse üzerinden gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu rakam, şirketin ilk aşamada satmayı hedeflediği yaklaşık 21,9 milyon hissenin üzerinde kaldı. Yatırım bankaları, her iki işlem de tamamlandıktan sonra 30 günlük bir opsiyon hakkına sahip olup, gerekirse ek olarak en fazla 3,9 milyon hisse satın alma imkanı buluyor. ADARx, bu opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına dair net bir açıklama yapmadı.
Yatırım bankaları, halka arzın tamamlayıcı kısmı için 30 günlük opsiyon hakkına sahip olup, en fazla 3,9 milyon ek hisse satın alma imkanı buluyor.
ADARx Pharmaceuticals
Halka arzın yanı sıra, aynı 17 dolarlık hisse başı fiyat üzerinden yürütülen eş zamanlı özel sermaye yerleşimi kapsamında ilaç üreticisi AbbVie, en fazla 100 milyon dolar yatırmaya söz verdi. Bu adım, her iki işlem de tamamlandıktan sonra AbbVie’nin ADARx’te yaklaşık yüzde 4,9’luk bir paya sahip olmasını sağlayacak. Opsiyonun kullanılması haricinde, halka arz ve özel sermaye yerleşiminden elde edilen toplam fonların yaklaşık 535,2 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Her iki işlem de 28 Eylül’de tamamlanması planlanıyor.
İlaç Portföyü ve Gelecek Planları
2019 yılında kurulan ve San Diego merkezli ADARx, RNA interferansına dayalı bir tedavi yaklaşımı üzerine inşa edilmiştir. Bu yöntem, hastalığa yol açan proteinlerin üretilmesinden sorumlu genlerin sessizleştirilmesini hedefler. Şirketin geliştirme aşamasındaki ilaç portföyü, böbrek hastalığı, kardiyovasküler bozukluklar, nörolojik durumlar ve nadir kan hastalıkları gibi alanları kapsıyor.
Şirketin öne çıkan ilacı olan Onvuzosiran, nadir genetik bir duruma işaret eden ani şişlik nöbetleriyle karakterize edilen kalıtsal anjiyoödem için ileri aşamalı denemelerde değerlendiriliyor. Erken aşamalı denemelerde, şişlik nöbetleriyle ilişkilendirilen protein olan plazma kalikreinin en fazla yüzde 93 oranında düşürüldüğü gözlemlendi. Halka arz başvurusunda yer alan bilgilere göre, şirket bu ilacın erken aşamalı Faz 3 sonuçlarını 2027’nin sonuna kadar elde etmesini bekliyor.
ADARx ve AbbVie, nörobilim, immünoloji ve onkoloji alanlarında RNA interferans tedavilerini geliştirmek amacıyla işbirliği ve lisans seçeneği anlaşması imzaladı.
ADARx Pharmaceuticals
İki şirket daha önce, nörobilim, immünoloji ve onkoloji alanlarında RNA interferans tedavilerini geliştirmek amacıyla işbirliği ve lisans seçeneği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmada AbbVie, BioPharma Dive’nin aktardığına göre, başlangıçta 335 milyon dolar ödedi.
Halka arzın yönetimini J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen ve UBS Investment Bank’ın başlıca kitap yönetimi yönetmenleri olarak yürüttüğü belirtildi.
Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.
Foruma Katıl & Yanıtla ➔
